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1. Introducción 2. Mercado mundial y políticas internacionales 3. Identificación de la Cadena 4. Importancia económica y social 5. Producción de semillas y frutos oleaginosos en Colombia 6. Producción industrial de aceites y grasas en Colombia 7. Comercio internacional de productos de la Cadena 8. Consumo nacional de semillas oleaginosas, aceites y grasas 9. Competitividad al interior de la cadena 10. La agroindustria de la palma en Colombia 11. Referenciamiento competitivo de la producción de aceite de palma en Colombia, Malasia e Indonesia 12. Conclusiones 13. Bibliografía La Cadena de oleaginosas comprende una amplia variedad de productos, tanto agrícolas como industriales, que pueden ser sustitutos o complementarios en el consumo final o en la producción de otros bienes. Abarca desde la producción de la materia prima agropecuaria hasta la obtención de los aceites y grasas refinadas. La materia prima básica es de diversa índole, tiene origen tanto animal como vegetal, en ambos casos hay una amplia gama de alternativas de donde se pueden extraer los aceites. Entre la materia prima vegetal empleada para la obtención del aceite se destacan la palma de aceite, la soya, el ajonjolí, el algodón, el maíz, la canola, el girasol, el coco y las olivas, entre otros. La materia prima animal está compuesta principalmente por los sebos obtenidos de las especies bovinas, porcinas, ovinas, caprinas, aves, peces y mamíferos marinos. Dependiendo de la materia prima empleada hay unos procesos que permiten la extracción del aceite crudo que, posteriormente, al ser tratado en las refinerías permite la obtención de los aceites de mesa, mantecas y margarinas empleadas en la elaboración de diversos productos alimenticios, así como de otros productos necesarios para la fabricación de jabones y productos cosméticos. En la extracción del aceite crudo de la materia vegetal se obtiene la torta proteica, empleada principalmente en la fabricación de alimento concentrado para animales, este subproducto tiene un impacto significativo en la rentabilidad del negocio. Debido al gran número de opciones existentes en las materias primas, la industria aceitera se ha desarrollado en un gran número de países del mundo, en cada uno de ellos se especializan en la producción del aceite derivado de la materia prima que presenta las mejores ofertas, bien sea por que se adapta a sus condiciones geográficas y es producida localmente, o por que ofrece las mejores condiciones de precio y oferta en el mercado internacional. Esto nos lleva a otro punto, el alto nivel de sustitución y competencia en el mercado internacional entre las distintas variedades de los productos que componen la Cadena. El alto grado de competencia es mucho más claro entre los productos finales de la Cadena, en la medida en que son bienes alternativos de consumo. En principio los aceites de soya, girasol o palma, por nombrar solo algunos, pueden ser utilizados para los mismos propósitos. En Colombia los aceites son producidos principalmente a partir de material vegetal y hay cuatro cultivos principales a partir de los cuales se obtiene material oleaginoso: palma de aceite, soya, ajonjolí y algodón. De los cuatro productos mencionados, el cultivo de palma de aceite es el de mayor importancia en términos de área, producción y rendimiento. Adicionalmente, es el único de estos productos que no ha visto reducida su producción en el país durante los últimos años, por el contrario esta viene incrementándose de manera importante. En el año 2004, de las 261.965 hectáreas dedicadas a los cultivos mencionados, el 60% correspondió a palma africana, 25% a algodón, 13% a soya y 2% a ajonjolí. En lo que a rendimientos en términos de aceite se refiere, cabe resaltar la considerable diferencia que a este respecto existe entre los cuatro cultivos en términos absolutos; en efecto, mientras en promedio por hectárea cosechada de palma se obtuvieron 4 toneladas de aceite en el año 2004, en una de soya ó de ajonjolí el rendimiento fue de 0,3 y en una de algodón 0,2. En otras palabras, en Colombia una hectárea de palma provee quince veces más aceite que una de soya, once veces más que una de ajonjolí y veintiún veces más que una de algodón. La Cadena de oleaginosas presenta un déficit estructural en su balanza comercial, déficit que ha venido incrementándose continuamente durante los últimos diez años, en 1992 el déficit en la balanza fue de US$ 20 millones, en 2004 alcanzó los US$ 57 millones. Solo 6 productos, 4 de ellos vinculados al sector palmero, presentaron balanzas comerciales positivas, en particular sobresale el aceite crudo de palma, sus exportaciones pasaron de US FOB $3,4 millones en 1992 a US FOB $91,5 millones en 2004. Los productos con peores resultados en la balanza son aquellos que presentaron el mayor volumen de importaciones, aceite de soya en bruto, fríjol soya y aceite de girasol en bruto, estos tres productos suman un déficit comercial de US$ 140 millones de dólares en 2004. Este trabajo esta dividido en 12 secciones, en la segunda de las cuales se presenta el panorama mundial y las políticas internacionales de las semillas oleaginosas y los aceites derivados de éstas. En el tercer aparte se describen los distintos productos que conforman la Cadena y como están relacionados. En la cuarta sección se aborda la importancia de la Cadena para la economía nacional: el cultivo de los productos oleaginosos en Colombia ocupa el 6,8% del total del área cultivada, adicionalmente el eslabón industrial participa con el 1,6% del empleo generado por el total de la industria colombiana, el 2,2% del total de la producción de la industria manufacturera y el 6,6% de la producción de la industria de alimentos. En la quinta parte se presenta la distribución del área entre los cuatro productos oleaginosos cultivados en Colombia, así como su rendimiento en términos de aceite y su producción. Las cifras muestran como la palma de aceite es el cultivo más importante de la Cadena en Colombia. En la sexta sección se presenta la producción del eslabón industrial de la Cadena, en donde sobresale el aceite de palma. En la septima se analizan las cifras de comercio de la Cadena, exportaciones, importaciones y balanza comercial. El consumo nacional se expone en el octavo acápite. En la novena sección se realiza un ejercicio a partir de cuatro indicadores de competitividad revelada, con el cual se busco medir la competitividad entre los distintos productos que conforman la Cadena. Los resultados señalan al aceite crudo de palma y al aceite crudo de palmiste como los dos productos más competitivos. Debido a que los distintos ejercicios realizados reiteran la importancia de la agroindustria palmera al interior de la Cadena de oleaginosas, se decidió centrar el estudio en este producto. En consecuencia, en los dos apartes siguientes se hace una breve descripción de la agroindustria de la palma en Colombia., se comparan algunos elementos entre Colombia y Malasia e Indonesia, los mayores productores, en materia de costos, rendimientos y producción, y se describe la dinámica de los precios nacional y extranjero del aceite de palma, producto principal del sector. Por último, en la décimo segunda sección se concluye.
Anexo estadístico de la cadena (Actualizado) Este documento presenta en tablas y gráficas la síntesis de la caracterización de la cadena, elaborada por el Observatorio de Competitividad Agrocadenas .
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Ultima actualización : enero
de 2006, Bogotá D.C.
La información estadística puesta a su disposición y utilizada para los
análisis del Observatorio Agrocadenas es tomada de fuentes externas. Su
actualización está sujeta a la disponibilidad en la fuente. |
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Contacto:
observatorio@iica.org.co
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