La Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas en Colombia

La agroindustria hortifruticola[1] colombiana, es un sector industrial pequeño, aunque relativamente dinámico, pues en términos de valor representó en el 2000 apenas el 0.5% de la producción bruta generada por el total de la industria manufacturera del país y el 2.0% de la producción bruta de la industria de alimentos. La producción bruta de la industria de procesados hortifruticolas mostró un crecimiento (1993-2000) en términos reales de 10.0%, jalonado por un crecimiento del valor agregado de 12.4% y de 11.0% en el consumo intermedio.

La demanda de frutas y hortalizas frescas como materia prima para la industria colombiana alcanzó el 2.1% de la producción hortifruticola del 2000, con un descenso significativo durante toda la década de los noventas. Aunque la demanda industrial de productos hortifruticolas frescos muestra un crecimiento negativo de -4.4% (1993-2000), la utilización de bienes hortifruticolas procesados como materia prima industrial registra un crecimiento dinámico que alcanzó el 29.0% durante el mismo periodo.

En términos reales la demanda industrial de materia prima hortifruticola (frescos y procesados) alcanzó un valor de $100.8 mil millones (pesos constantes de 2000) en 1993, logrando una cifra de $172.7 en 1998, con una importante caída en el 2000 cuando se registró un valor de $172.7, sin embargo se observó un crecimiento promedio anual de 6.0% entre 1993-2000.

A pesar de su discreta participación en la agroindustria alimentaria nacional, la industria procesadora de frutas y hortalizas podría desempeñar un importante papel dinamizador del sector hortifruticola en lo económico y social, por su efecto en la integración de la producción primaria con el eslabón industrial, en la generación de empleo, incremento en la productividad agrícola y el desarrollo tecnológico y empresarial del sector.

Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios, el dinamismo de la industria procesadora de frutas y hortalizas ha sido lento y su desarrollo ha sido aislado en algunos segmentos de la producción, aunque en promedio el sector muestra un gran potencial gracias a factores como: la ampliación y diversificación de su consumo; el mejoramiento de algunas variedades y el interés en los mercados internacionales.

En este contexto, el desarrollo competitivo del sector hortifruticola colombiano esta íntimamente relacionado con la capacidad de procesamiento industrial y de generación de valor agregado, para así ampliar los actuales mercados y aprovechar nuevas oportunidades comerciales, superando los problemas de admisibilidad en fresco que tienen actualmente algunas frutas en mercados como el de Estados Unidos. Sin embargo el desarrollo industrial hortifruticola está sujeto al desarrollo de una oferta que se ajuste a los requerimientos en calidad, cantidad y precio de la industria.

En esta perspectiva, se requiere un profundo conocimiento del eslabón agroindustrial del sector hortifruticola en Colombia, su encadenamiento con el sector primario y su potencialidad en el mercado nacional e internacional. En este marco el objetivo de este trabajo es dimensionar la importancia de la industria hortifruticola en el país, su importancia relativa frente a la industria alimentaria y a la nacional en general, analizando su desempeño empresarial, así como su actividad exportadora, ya que en un trabajo anterior el Observatorio Agrocadenas realizó un amplio análisis de la parte primaria o agrícola de esta cadena en el sector frutícola[2].

El trabajo se divide en 10 partes de las cuales la primera es la presente introducción. En la segunda, tercera y cuarta se analiza la estructura, valor económico y proceso industrial para la generación de los productos y subproductos de la cadena, con el fin de identificar claramente los eslabones, su importancia económica y su competitividad en el proceso productivo en relación a otros países.

En la quinta parte del trabajo se analiza la estructura del mercado a partir de las relaciones que se establecen entre los diversos agentes que forman parte de esta cadena. En particular se mira a fondo la estructura de la industria en Colombia, es decir, como es el proceso de compra de la materia prima y su ubicación, costo y precio, que empresas conforman esta industria y sus principales características, como están concentradas las ventas del sector, como está conformada la cadena de distribución y cuales han sido los avances en innovación y diversificación de productos.

En la sexta parte se analiza la estructura del comercio exterior que realiza la industria de procesados hortifruticolas. En la séptima sección se considera la evolución de los índices de precios al consumidor y al productor de algunos productos finales de este subsector. En la octava y novena parte del documento se calculan y analizan algunos indicadores de competitividad, productividad, eficiencia y desempeño financiero de la industria hortifruticola versus el comportamiento de la industria de alimentos y la manufacturera nacional. Finalmente en la décima sección se describen las principales conclusiones derivadas de este trabajo.

[1] En este documento se analiza el sector de Envasado y conservación de frutas, legumbres y vegetales en general (CIIU 3113) según cifras de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, como Industria Hortifruticola.

[2] Martínez y Peña [2004].

		agrocadenas.gov.co
		DESCRIPCIÓN DE LA CADENA
	Frutales de exportación	Este documento que presentamos a los agentes de la cadena de algodón en Colombia, a los organismos estatales, al sector académico y al público en general, es la síntesis de una parte del trabajo elaborado por el Observatorio de Competitividad Agrocadenas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, esperamos que sea de utilidad para la toma de decisiones de los sectores público y privado.
	Frutales de exportación

	La Industria Procesadora de Frutas y Hortalizas en Colombia - (Documento PDF) 1. Introducción 2. Estructura de la cadena 3. Valoración económica del sector 4. Procesamiento industrial de frutas y hortalizas 5. El mercado hortifruticola colombiano 6. Comercio exterior de los productos de la cadena 7. Índice de Precios 8. Indicadores de competitividad, productividad y eficiencia 9. Indicadores de desempeño financiero 10. Conclusiones 11. Bibliografía La agroindustria hortifruticola[1] colombiana, es un sector industrial pequeño, aunque relativamente dinámico, pues en términos de valor representó en el 2000 apenas el 0.5% de la producción bruta generada por el total de la industria manufacturera del país y el 2.0% de la producción bruta de la industria de alimentos. La producción bruta de la industria de procesados hortifruticolas mostró un crecimiento (1993-2000) en términos reales de 10.0%, jalonado por un crecimiento del valor agregado de 12.4% y de 11.0% en el consumo intermedio. La demanda de frutas y hortalizas frescas como materia prima para la industria colombiana alcanzó el 2.1% de la producción hortifruticola del 2000, con un descenso significativo durante toda la década de los noventas. Aunque la demanda industrial de productos hortifruticolas frescos muestra un crecimiento negativo de -4.4% (1993-2000), la utilización de bienes hortifruticolas procesados como materia prima industrial registra un crecimiento dinámico que alcanzó el 29.0% durante el mismo periodo. En términos reales la demanda industrial de materia prima hortifruticola (frescos y procesados) alcanzó un valor de $100.8 mil millones (pesos constantes de 2000) en 1993, logrando una cifra de $172.7 en 1998, con una importante caída en el 2000 cuando se registró un valor de $172.7, sin embargo se observó un crecimiento promedio anual de 6.0% entre 1993-2000. A pesar de su discreta participación en la agroindustria alimentaria nacional, la industria procesadora de frutas y hortalizas podría desempeñar un importante papel dinamizador del sector hortifruticola en lo económico y social, por su efecto en la integración de la producción primaria con el eslabón industrial, en la generación de empleo, incremento en la productividad agrícola y el desarrollo tecnológico y empresarial del sector. Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios, el dinamismo de la industria procesadora de frutas y hortalizas ha sido lento y su desarrollo ha sido aislado en algunos segmentos de la producción, aunque en promedio el sector muestra un gran potencial gracias a factores como: la ampliación y diversificación de su consumo; el mejoramiento de algunas variedades y el interés en los mercados internacionales. En este contexto, el desarrollo competitivo del sector hortifruticola colombiano esta íntimamente relacionado con la capacidad de procesamiento industrial y de generación de valor agregado, para así ampliar los actuales mercados y aprovechar nuevas oportunidades comerciales, superando los problemas de admisibilidad en fresco que tienen actualmente algunas frutas en mercados como el de Estados Unidos. Sin embargo el desarrollo industrial hortifruticola está sujeto al desarrollo de una oferta que se ajuste a los requerimientos en calidad, cantidad y precio de la industria. En esta perspectiva, se requiere un profundo conocimiento del eslabón agroindustrial del sector hortifruticola en Colombia, su encadenamiento con el sector primario y su potencialidad en el mercado nacional e internacional. En este marco el objetivo de este trabajo es dimensionar la importancia de la industria hortifruticola en el país, su importancia relativa frente a la industria alimentaria y a la nacional en general, analizando su desempeño empresarial, así como su actividad exportadora, ya que en un trabajo anterior el Observatorio Agrocadenas realizó un amplio análisis de la parte primaria o agrícola de esta cadena en el sector frutícola[2]. El trabajo se divide en 10 partes de las cuales la primera es la presente introducción. En la segunda, tercera y cuarta se analiza la estructura, valor económico y proceso industrial para la generación de los productos y subproductos de la cadena, con el fin de identificar claramente los eslabones, su importancia económica y su competitividad en el proceso productivo en relación a otros países. En la quinta parte del trabajo se analiza la estructura del mercado a partir de las relaciones que se establecen entre los diversos agentes que forman parte de esta cadena. En particular se mira a fondo la estructura de la industria en Colombia, es decir, como es el proceso de compra de la materia prima y su ubicación, costo y precio, que empresas conforman esta industria y sus principales características, como están concentradas las ventas del sector, como está conformada la cadena de distribución y cuales han sido los avances en innovación y diversificación de productos. En la sexta parte se analiza la estructura del comercio exterior que realiza la industria de procesados hortifruticolas. En la séptima sección se considera la evolución de los índices de precios al consumidor y al productor de algunos productos finales de este subsector. En la octava y novena parte del documento se calculan y analizan algunos indicadores de competitividad, productividad, eficiencia y desempeño financiero de la industria hortifruticola versus el comportamiento de la industria de alimentos y la manufacturera nacional. Finalmente en la décima sección se describen las principales conclusiones derivadas de este trabajo. [1] En este documento se analiza el sector de Envasado y conservación de frutas, legumbres y vegetales en general (CIIU 3113) según cifras de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, como Industria Hortifruticola. [2] Martínez y Peña [2004].
	Ultima actualización : enero de 2006, Bogotá D.C. La información estadística puesta a su disposición y utilizada para los análisis del Observatorio Agrocadenas es tomada de fuentes externas. Su actualización está sujeta a la disponibilidad en la fuente.
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