La Cadena del Algodón en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005 - (Documento PDF)

1. Introducción

2. Características y estructura de la Cadena de algodón en Colombia

3. Variedades

4. Importancia del cultivo en Colombia

5. Producción y zonas de producción

6. Consumo aparente de fibra de algodón en Colombia

7. Comercio exterior (Colombia)

8. Precios

9. La industria colombiana de textiles y confecciones

10. Mercado mundial y políticas internacionales

11. Mercados actuales y potenciales

12. Referenciamiento competitivo

13. Indicadores de competitividad revelada

14. Conclusiones

15. Bibliografía

La Cadena de algodón en Colombia está compuesta por los eslabones del cultivo, desmote, la producción industrial de hilados, textiles y confecciones. Durante varias décadas Colombia fue un importante productor y exportador de fibra de algodón, característica que fue perdiendo progresivamente hasta convertirse en un importador neto de este bien. La producción se sustentó en las ventajas de suelo y clima y en las altas cotizaciones internacionales que se registraron hasta principios de la década del noventa. A partir de 1993 la producción descendió fuertemente y el país se transformó en un importador de la fibra debido principalmente a la disminución en las cotizaciones internacionales y a la reducción de los aranceles para la importación de estos bienes.

En la actualidad alrededor del 50% del consumo de la industria es de origen extranjero proveniente en su mayoría de los Estados Unidos. La caída en los precios internacionales, que se transmitió directamente a los precios al productor, conllevó a bajas significativas en los ingresos de los agricultores que dio como resultado el freno en las inversiones en el sector y que se tradujo en el estancamiento de los rendimientos por hectárea. Al respecto, algunos estudios econométricos han demostrado que la productividad en la agricultura en Colombia está asociada al comportamiento de los precios. El cultivo evidencia algunas deficiencias que le restan competitividad, entre las que cabe mencionar: la poca inversión en nuevas tecnologías y en materiales más resistentes a las enfermedades, los altos costos de los agroquímicos, escasez en adecuación de tierras y sistemas de riego, entre otros.

Los diferentes indicadores muestran que la Cadena en su conjunto tiene problemas serios de competitividad. En efecto, se presenta una alta y creciente dependencia de las importaciones en todos los eslabones de la Cadena, incluidos fibras, hilados y textiles, con excepción de las confecciones que, por el contrario, es un sector exportador. El modelo de crecimiento de la Cadena se ha venido desarrollando en un esquema que no es sustentable en el largo plazo, en la medida en que el consumo intermedio del bien final se apalanca con niveles de importaciones crecientes. Primero se importó la fibra de algodón para producir hilados, posteriormente se importaron hilados para producir textiles, y en la actualidad se importan los textiles para la producción de las confecciones. De tal manera que la presencia de eslabonamientos hacia atrás de la Cadena cada vez son menores, lo que pone en riesgo los “círculos virtuosos” de la acumulación interna de capital con sus externalidades positivas en materia de crecimiento y empleo.

Las crecientes importaciones de hilados y textiles obedecen a los bajos precios que se registran en el mercado mundial debido a que ellas presentan menos contenido de algodón, más de otro tipo de fibras y el componente de algodón incorporado es de menor calidad que la fibra colombiana, por lo tanto de menor precio. A su vez, el contenido de algodón goza del privilegio de bajas cotizaciones internacionales que responde a los cuantiosos subsidios y ayudas internacionales otorgadas a los agricultores en los países desarrollados, en especial en los Estados Unidos. Según los estudios del ICAC, el algodón es uno de los productos más subvencionados e intervenidos en la producción del mercado mundial, por tanto ha marginado a los países en desarrollo para la producción de este bien. Si se eliminaran estos subsidios y subvenciones el precio internacional sería un 20% más alto, según el ICAC. En este supuesto, Colombia podría ser competitiva en el mercado mundial y abastecer plenamente los requerimientos de la industria nacional. En este sentido, el fallo final de la OMC ante la demanda instaurada por Brasil frente a los subsidios norteamericanos, en el caso del algodón, se constituye en un antecedente importante a favor del desmonte de los subsidios a la producción agrícolas en los países desarrollados.

La protección efectiva que recibe la Cadena en Colombia es relativamente baja (arancel NMF de 10% para el algodón en bruto, 15% para los hilados y 20% para los textiles) si se considera que las importaciones de la industria de textiles y confecciones se realizan por Plan Vallejo o diferimientos arancelarios autorizados por la CAN.

Si tenemos en cuenta que Colombia registra menores costos de producción por tonelada y rendimientos similares a los de Estados Unidos, se podría inferir que es competitiva en el eslabón agrícola respecto a ese país. No obstante, nuestro país no puede competir con los actuales precios norteamericanos, por su puesto, la principal razón son las cuantiosas ayudas otorgadas; esto no significa que no se deban hacer mayores esfuerzos para elevar las productividades medias en el país. La brecha tecnológica en Colombia es alta entre regiones y productores que podría reducirse si se introducen materiales apropiados, se hace transferencia de tecnología masiva y se amplia el sistema de riego y adecuación de tierras.

Los indicadores del comportamiento de los eslabones industriales señalan que en su conjunto ellos presentan problemas de competitividad. La producción bruta disminuyó entre 1992 y 2000, la inversión de capital es decreciente y la balanza comercial es negativa debido a que las exportaciones de confecciones no logran compensar las crecientes importaciones de hilados y textiles. Si introducimos el comercio de fibra de algodón podemos concluir que en su conjunto la Cadena es importadora neta, sin embargo, los eslabones industriales registran crecientes niveles de productividad, concentrado en unos pocos subsectores, que se evidencia en la productividad laboral y en el valor agregado.

En conclusión, el patrón de desarrollo de la Cadena algodón, textil, confecciones se caracteriza por una alta presencia de importaciones en el consumo intermedio, bajos niveles de integración de la Cadena, y la industria, que hace los últimos fragmentos del valor agregado. Se tipifica por ser una sustituidora creciente de producción nacional, con rasgos de maquila, no permite el despliegue de enlaces hacia atrás y da como resultado la destrucción progresiva de valor en los primeros eslabones.

 

Anexo estadístico de la cadena (Actualizado)

Este documento presenta en tablas y gráficas la síntesis de la caracterización de la cadena, elaborada por el Observatorio de Competitividad Agrocadenas .